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【ご感想】日本FP協会主催「実務家を目指す人のためのFPキャリアセミナー」

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ママスママネー 塚越菜々子

塚越 菜々子
ママスマ・マネー

保険や金融商品を売らないファイナンシャルプランナー。日本FP協会認定CFP®。「ママのお金の不安を解消したい」思いで、働くママや起業ママに税務や家計などお金の事を教えています。

せっかくFPの資格を取ったから、FPとして活動したい。
お金のことで悩む人の力になりたい。
そんな思いをお持ちではないでしょうか?

  • とはいっても、保険会社や不動産会社、金融機関に所属せずにFPとして活動するにはどうしたらいい?
  • どうやってお客様と出会って仕事にしていけばいいんだろう?
  • 紹介料や手数料ではなく、相談料をいただいて仕事をするキャリアの作り方がなかなかイメージできない。

そんなお悩みをお持ちのかたも少なくないようです。

この度、日本FP協会が主催する「実務家を目指す人のためのFPキャリアセミナー」で、私がCFP資格を取得してからどのような形で、いわゆる独立系FPと言われるキャリアをお伝えする機会をいただきました。

専門知識は資格を取得し、各自どんどんブラッシュアップしていると思うので、私からは主に

「お客様との出会い方(集客方法)」
「スタートアップ・その後やっておくといいこと」
「うまくいかなかったこと・悩んだこと」

このような情報をシェアさせていただきました。

質疑応答を含めて約45分の時間でしたが、たくさんのご質問もいただき、可能な限りお答えいたしました。

ご参加いただいた方から本当にたくさんのご感想をいただきましたので、こちらでご紹介いたします。

(2部でお話をうかがった、資産形成のアドバイザー株式会社リンクマネーコンサルティングの高橋先生とパシャリ)

キャリアセミナーご感想(塚越パート)

一度お話を聞きたいと思っていた方なので良かったです

価値観を大事にし、共感とつながり・関係構築を心がけた情報提供の方法を工夫されて、お客様はじめ皆様に貢献されていることを会得することができました。

◆当初相談対象者を絞ってよいのかと思いましたが、自分が専門としているその価値をキチット提供することが如何に大切か理解しました。講師として大変親しみやすさが感じられました。これも顧客獲得のポイントですね。

◆若手ではないですが、参加させてもらって良かったです。全体的に共感できる内容で勉強になりました。YouTube登録したので見させてもらいたいと思います。話を聴く能力を高める重要性をしっかりと考えて学びたいと思いました。ありがとうございました。

◆FP実務を継続していくには、無理に背伸びをせず、自分の得意分野に絞った相談から始めることが大切なのだと、改めて勉強させていただきました。

具体的で、実行出来そうな内容が多かった。率直で明るい話しぶりに好感がもてた。

◆自分自身と同じ年代で、家族がいたりと時間的制約も多い中、ここまで創意工夫しながら、ご自身で仕事の幅を広げていかれた姿勢が素晴らしいと思いました。

◆SNS、YOUTUBE、メルマガを活用した集客の取り組みについて勉強になりました。また、「あなたからアドバイスしてもらいたい人がいる」というお言葉に自信が沸きました。ありがとうございました。

◆ターゲットを絞り込むことで、必要な人に必要なことをしっかり届けることができるということを学ぶことができました。

親しみ易いキャラクターが感じられてとても参考になりました

◆お話が非常に分かりやすく、内容もとても参考になりました。Webマーケティングは、FPに限らず、個人をビジネスをしていくうえで非常に重要なツールになっていると感じています。塚越さんが具体的に取り組んでいる事、集客の導線や比重など、とても勉強になりました。また、最後の「あなたから聞きたい」人がいる、という言葉はとても響きました。「私なんか病」になり、ついつい一歩が踏み出せないことも多いのですが、私だからこそ役に立てる方がいると信じて頑張りたいなと思いました。

◆とても早口で面喰いましたが、徐々に引き込まれてゆきました。

◆ターゲットを絞るというレジュメを見たときにお客さまを選ぶとは失礼なという印象をもちましたが、確かに絞る事によってよりそのお客様に寄り添った提案や、気持ちの共有、自信を持って提案、アドバイスができるなと思いました。

◆背徳力のある話し方、参考になりました自分の得意分野に絞ったお客をターゲットにスタートすればよい、それなら始められると思いました

◆顧客の対象を絞るというのは、とても勇気のいる事だと思いますが、実際に実行されてそれが信頼につながっていらっしゃるのだと思いました。

◆とてもわかりやすく、聴衆を引き付ける話し方が印象的でした。ありがとうございました!

◆とても今時の手法でご活躍をされていて、私が考えていた業務のやり方とは大きく異なり、逆に刺激になった

はっきりとした話口調で大変ききやすかったです。親しみがもてるお人柄が伝わってまいりました。ありがとうございました。

◆非常にお話が上手で、感心しました

聞きたいポイントを押さえた内容で分かりやすく、親近感を感じました。

◆「お客様との繋がり方」については、一度も考えたこともなく新鮮でした。一般企業で広報として働く際にも参考になる内容だと思いました。

SNSマーケティングの必要性を再認識できた。

◆講演ありがとうございました。親しみやすく、わかりやすかったです。

◆少し早口だったがメディア中心の業務がわかった

◆ターゲットを明確に深い共感を持てました勉強させていただきました。ありがとうございます。

◆YouTube非常にわかりやすく参考にさせていただいております。本日の講義もわかりやすかったです。

◆塚越さんは、副業から始めたというのが興味を惹かれました。副業が本業となったいく良いパターンですね。

◆自分と近い立場で頑張られていたので、大変親近感がわき勉強になりました

◆同じ女性ということもあり、親近感がありわかりやすい講演だったと思います。わたしなんてと思わないでやってみたいと思いました。

◆お客様の対象を明確にし、自分にできることをされていることにとても共感しました。

語りかける口調でユーモアをまじえ、とても分かり易かった。

◆神奈川県の小さな町で起業してすごいと思った。選択と集中がすごくうまく行ったのだと思った。

◆こういった点に悩んだ、不安だったというお話は、今まさに自分が感じていることでした。共感できるとともに、悩みをこういうふうに考え直したらいいんだ、ということが分かり、非常に参考になりました。また、具体的なお客様の同線作りの話など自分では考えたことがなかったので新鮮でした。

◆ターゲットを絞った形で集客の方法が大変うまいと感じた。また話も大変分かりやすく、自分の質問に関しても気負うことなくありのままの自分を出していいといくことでありがたいアドバイスを頂けた

◆FP実務家の活動内容の話はとても参考になりました。ポジティブな姿勢で取り組むことがお客様にも自分にとっても重要であることを学べました。自分がお客様だったら相談してみたくなるFPの方だなと参考になりました。ありがとうございます。

◆自分が出来ること・お役に立てることを明確にし、それを継続して情報発信し続けることとても素晴らしいと思いました。

◆対象の顧客を絞り、業務も手を広げすぎず、かつ得意分野は自信を持って対応できるように研鑽されることが心に残りました。またSNSやYouTube、メルマガの活用方法が勉強になりました。コロナ禍もあり、活動していくためにこれらのツールを活用することが大切だと改めて思いました。

◆溌溂としている方で、お話を聞いているとこちらも元気がもらえそうな感じでした。

◆主婦の方に絞った顧客を相手にFPとして活躍されていることに驚き、感心致しました

◆実際に自分でもやれそうな内容で、独立までのハードルを下げていただきよかった。

メリハリのあるお話の仕方で、大変聞きやすく思いました。

◆女性がFPとして活躍している姿を知り刺激を受けることができた。CFP認定者を目指したいと思うきっかけになった

◆お客様を徹底的に絞る必要性を学びました

◆女性受けしそうなFPさんで好感が持てた

◆主婦目線で同じ年という似たような環境でもお仕事をされている為非常に参考になりました

◆ターゲットの選定集客等非常にわかりやすかったです。

集客方法が非常に参考になりました。また、自分を安売りしない事の重要性が分かりました。

◆「対象とするお客様の絞り込み」、「SNS発信することの基本かつ大事さ」についてあらためて役立ちました。話す間合い、分かりやす話法、とても参考になります。最後に胸にささったのが、「あなたから聞きたい人がいる」という点。

◆具体的に独立してみた工夫や感情なども混ぜ込んでいただき、非常にわかりやすかった。これから独立したいと思っている人、自分に自信のない人に刺さる内容だったと思います。

◆女性で子育てをしながら、また都心から離れた立地にも関わらず、情報発信の方法や面談の方法に工夫をされての実務は大変参考になりました。不利な面を逆に有利に展開する仕組みづくり、顧客への心持の方法など学びや気づきがありました。

◆属性が似ているおり、共感できる部分が多く、とても参考になった。

◆FP業務の内情だけでなく実際に独立するまでに必要な集客スキルについてもお話頂き具体的に取り組むことがイメージできてよかった。

具体的にお話しいただいてわかりやすかったです。

◆ご自身の負担を減らして、それでも相談したいという人にのみ相談に乗っているというスタンスが勉強になりました。また、メルマガを通じてアプローチしている方法も勉強になりました。

◆かなりしっかりと考えてサービス体系を構築されていることがよくわかりました。

◆顧客との接点や、自分の強みを活かした活動の仕方が具体的で参考になった。独立はとてもハードルが高いと感じているが、苦労した点や起業初期の話など、はじめは自信満々ではなく、少しずつ形にしていることがわかって良かった。

◆自分のビジネスモデルとして想像していたものと似ている部分があり、非常に参考になりました。これからFP事業を拡大する上でのSNSの利用方法や面談方法なども参考にさせていただきたいです。

ナナコ
本当にたくさんの温かいご感想を寄せてくださりありがとうございました。

困っている人が待っています

FPは独占業務がないから仕事にならない。日本はお金を払って相談する文化がない。
こんな言葉を耳にすることは良くあります。

でも、決してそんなことはありません。

働き方や生き方そのものが多様化し、情報もものすごい速さで流れてくる今、「自分に必要な情報」が分からずに困っている人がたくさんいます。
また、独占業務でなくとも、知識を持ち・信頼できる人にはお金を払ってでも相談したいと思う人もどんどん増えています。

仕事にならないのは、専門性や知識・経験が足りないわけではありません。
ただ、必要としている人に「出会えていない」だけ。

今の自分でお客様の役に立ち、感謝されその対価としてお金をいただく。
そんなFPの仲間がどんどん増えていったら嬉しいです。

ぜひ、お持ちの知識や経験を生かしてFPとしてのキャリアを築いていってください。

独立して仕事を目指したい女性のためのご相談はこちらで承ります。
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