塚越菜々子

お客様の声

2025/12/8

【ＦＰビジネス相談】本当にお客様に貢献できる道はここにあるのだと背中を押していただきました。

手数料収入ではなく、お客様から直接お金をいただく「独立系ＦＰ」という形で仕事をしたいと思ったとき、どのようにビジネスの形を作っていけばいいか、なかなかイメージできないかもしれません。保険募集業務でお客様にライフプラン相談を提供をするのと、いわゆる独立系ＦＰとして相談を受けるのでは全くの別物です。お客様の将来設計を実現させるという大きな目的は同じでも、料金体系・提案するもの・面談の方法、そして何より「お客様からどう見えるか」が違います。私自身は保険募集業務をしたことがないため、すべて直接お客様からお金 ...

続きを見る

お客様の声家計相談

2025/10/28

子ども４人の教育費がかさむ自転車操業家計からの脱出！

「家計管理が苦手で、毎月ギリギリ」「足りないとクレジットカードで補填してしまい、毎月赤字…」「自転車操業で、半年に一度のボーナスで何とか食いつないでる」人には大きな声で言えないかもしれませんが、実はこんなお悩みを抱える方は少なくありません。そんなお悩みを抱えて、私が提供している【家計改革プログラム】に参加された方の、リアルな体験談をご紹介します。同じように「自分の家計、このままで大丈夫かな？」と不安を感じていたら、きっとヒントになると思います。ぜひご覧ください。収入はあるのに自転車操業状態から ...

続きを見る

FP向けお客様の声

2025/10/10

【FP向け起業相談のご感想】90分で「ぐるぐる」を抜け出せた！

個人でFPとして活動している、あるいは活動しようと思ったとき、「お金の相談はできるけれど、ビジネスとしてどう組み立てればいいかわからない」「同じところをぐるぐる考えてなかなか先に進めない」という悩みを抱える方が少なくありません。私は普段、一般の生活者の方のお金の相談に乗っていますが、私と同じように生活者の方のお悩みを解決したいと思うFPの仲間を増やす活動もしています。その一つが、FPの資格を仕事に変えるための起業相談会です。先日ご参加くださった方から、とても丁寧で具体的なご感想をいただきましたので、 ...

続きを見る

お客様の声資産運用

2025/10/13

【登壇報告】iDeCo・NISAで無理なく始める資産形成セミナーに登壇しました

2025年10月7日（火）自治体ワークス主催のオンラインセミナー「月5,000円から始められる！NISA・iDeCoで“増やす力”アップセミナー」に登壇いたしました。本セミナーは、全国の自治体職員・公的団体職員の皆様を対象に「ムリなく始める資産形成」をテーマに開催されました。 NISAやiDeCoなどの制度を活用し、月5,000円から始められる資産形成の方法を、制度の基本からリスクの考え方、始め方までやさしく解説しました。忙しくても、資産形成はできる講演では、「時間を味方につける」ことの重要性や、少 ...

続きを見る

FP向け

2025/10/6

【登壇報告】FP向け「実績ゼロから集客・売上アップできる、FP事業を設計しよう！」勉強会

2025年9月27日（土）「FP実務勉強会」さま主催の勉強会に講師として登壇いたしました。お呼びいただきました主催者さま、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。本セミナーは、独立系FPとして活動を始めたばかりの方や、これからFPとしての事業展開を目指す方を対象に、集客・収益化の仕組みづくりをテーマに開催されました。会場参加・Zoom参加・録画視聴の3形態で実施され、全国からのべ112名もの皆様にご参加いただきました。（なんと新幹線ではるばる来てくださった方も！）独立系FPの事業を収益化する ...

続きを見る

お客様の声一覧へ