お客さまの声ー資産運用

なんでも聞けて、一緒に受ける仲間がいたので安心して開始できた【iDeCoを開始したお客様のご感想】

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ママスママネー 塚越菜々子

塚越 菜々子
ママスマ・マネー

保険や金融商品を売らないファイナンシャルプランナー。日本FP協会認定CFP®。「ママのお金の不安を解消したい」思いで、働くママや起業ママに税務や家計などお金の事を教えています。

夫は運用についてわかっているようで、何かをやっているけど、自分はいまいちよくわからない。でも夫に聞いても理解できないかもしれないし、なんとなく気が引ける。実はそういうことってありませんか?

夫は夫でもちろん家族のことを考えてくれているとは思うけれど、やっぱり自分も自分のことは少しでも何とかしておきたい。iDeCoは家族のためでもあるし、自分のためにもなります。
自分は投資経験は全くなかったけれど、講座に参加してiDeCoを始めたお客様の生の声をご紹介いたします。

(掲載の許可をいただいています)

お客様のご感想

◆名前:ふじはた様
◆年代:30代
◆お住まいのエリア:神奈川県
◆運用経験:なし

1)講座を受講前は投資・資産運用に対してどんなイメージがありましたか?運用経験はありましたか?

投資・資産運用はお金持ちのすること。マイナスになることもあるバクチのイメージがあった。
運用経験はなかった。

2)iDeCoスタートアップ講座を受講しようと思ったきっかけを教えてください

1DAYセミナーに出て、コツコツ運用の必要性に気づいたものの、運用が全くわからなかったから。
普通預金にまとまった金額を貯金しておいていいのかという疑問があったから。
旦那と対等にお金の話がしたかったから。

3)iDeCoの開始で一番大変だったことは何ですか?どう乗り越えましたか?

単語も仕組みも説明されるまでは、難しかった。何だかよくわからないから不安で、やる気が起きず。

講座受講中は特に大変なことはなかった。
何でも聞けて、一緒に受ける仲間がいたので、安心して開始できた。
また前もって、こういうことが起きるかもだけど、こうしとけばいいという対処法を教えてもらえたのが良かった。

一番大変だったのは、夫婦での意見のすり合わせかも。
話してみれば、別に大したことはないんだけども。

4)講座に参加してみていかがでしたか?塚越菜々子への印象も合わせて教えてください。

老後にこんなにお金が必要になると、そして、このままだとお金が老後の年金がこれしか貰えないと具体的に試算してみてはじめて危機感を抱いた
iDeCoもNISA今からやることが大事なのががよくわかった。

知らないって怖い・・・。

印象は、ちゃんと現実を見せてくれるので甘くはないけど、動こうとする人には一緒に考えて、とことん寄り添ってくれて、優しい。
説明もとってもわかりやすくて、質問も聞きやすく答えも的確。

5)iDeCoスタートアップ講座はどんな方にお勧めですか?

運用って何?という運用初心者
難しいことはよくわからないけど、損したくない方
20~40代の運用やってない、わからない人は全員におススメ。

ナナコ
ご感想ありがとうございました(^^)

iDeCoスタートアップ講座は、少人数での開催です。
運用経験のない人が参加する講座ですので、「こんなことわからないなんて恥ずかしい」「今更聞きづらい」ということは一切起こりません。

運用の知識以外に、自分の年金のことや老後のことをシミュレーションしますので、より納得して掛け金や商品を決めることができるようになります。

ナナコ
漠然と老後に不安を持っていたり、夫頼みでいいのかな・・・と思っていたら、ぜひ「じぶん年金」を作って、根拠のある自信を身に着けていきましょう!

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